IFAとは？

IFA（金融商品仲介業者）とはIndependent Financial Advisorの略で、独立系ファイナンシャル・アドバイザーのことを指す、

内閣総理大臣の登録を受けた事業者です。（株式会社ケイスペラは近畿財務局長（金仲）第410号）

IFAは特定の会社に属することがないため、いわゆる「ノルマ」などもなく、資産運用のプロとして、中立的な立場に立ってアドバイスを行います。

また運用商品だけでなくお客様の資産全体のポートフォリオについてもご相談いただけます。

基本的に転勤や担当者変更のない「生涯一担当者制」としております。

いつでも頼れる身近なアドバイザーとして、お金に関するお悩みはどんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

株式会社ケイスぺラで出来る事

資産運用、保険、相続、贈与…などお客様によってお悩みはさまざまかと思います。

まずはお客様のご資産の悩みについて、じっくりとお話を聞かせてください。

しっかりとお話を伺った上で、お一人お一人のニーズに合った資産運用のアドバイスおよびご提案をさせていただきます。

資産運用、証券投資と聞くと難しいイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、社員は全員資格を持ったプロばかりです。

投資経験豊富な方はもちろん、初心者の方にもご理解いただけるまできちんとご説明いたしますのでご安心ください。

また弊社では、金融商品での資産運用と併せて、各種保険商品（事業保険含む）もお取り扱いしております。

サービスの流れ