Service

サービス内容

IFAとは?

IFA(金融商品仲介業者)とはIndependent Financial Advisorの略で、独立系ファイナンシャル・アドバイザーのことを指す、

内閣総理大臣の登録を受けた事業者です。(株式会社ケイスペラは近畿財務局長(金仲)第410号)

IFAは特定の会社に属することがないため、いわゆる「ノルマ」などもなく、資産運用のプロとして、中立的な立場に立ってアドバイスを行います。

また運用商品だけでなくお客様の資産全体のポートフォリオについてもご相談いただけます。

基本的に転勤や担当者変更のない「生涯一担当者制」としております。

いつでも頼れる身近なアドバイザーとして、お金に関するお悩みはどんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

IFAの仕組み

(弊社は、お客様からの相談料・報酬は別途頂戴しておりません。)

株式会社ケイスぺラで出来る事

資産運用、保険、相続、贈与…などお客様によってお悩みはさまざまかと思います。

まずはお客様のご資産の悩みについて、じっくりとお話を聞かせてください。

しっかりとお話を伺った上で、お一人お一人のニーズに合った資産運用のアドバイスおよびご提案をさせていただきます。

資産運用、証券投資と聞くと難しいイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、社員は全員資格を持ったプロばかりです。

投資経験豊富な方はもちろん、初心者の方にもご理解いただけるまできちんとご説明いたしますのでご安心ください。

また弊社では、金融商品での資産運用と併せて、各種保険商品(事業保険含む)もお取り扱いしております。

サービスの流れ

STEP1

ご相談

まずは、お客様のお話・お悩みをお聞かせ下さい。

お問い合わせフォームよりお申し込み下さい。

STEP2

資産運用

プランニング

お聞かせ頂いた内容に合わせてお客様の資産運用について考えます。

STEP3

ご提案

上記プランニングに沿って、お客様に適したご提案をさせて頂きます。

STEP4

ご契約

証券口座のご開設:弊社所属金融商品取引業者(SBI証券)での口座開設・お取引

保険のご提案・ご契約:引受保険会社でのご契約

STEP5

フォロー

株式会社ケイスぺラでは、「生涯一担当制」を採用しております。

資産運用に関するどんなお悩みでもお気軽にご相談ください。

一生涯

Company

会社概要

会社名 株式会社ケイスペラ
設立 2018年12月
役員 代表取締役社長 桑原 淑子
住所 兵庫県神戸市中央区栄町通5丁目2番2号
金融商品仲介業者登録番号 近畿財務局長(金仲)第410号
所属金融商品取引業者 株式会社SBI証券

所属金融商品取引業者

SBI証券

取扱保険会社

エヌエヌ生命保険
マニュライフ生命保険
ジブラルタ生命保険
SOMPOひまわり生命

Message

メッセージ

「お客様と真摯に向き合い、一緒に未来を考える」

”お客様のお子様・お孫様、またその先の代までずっと長くお付き合いいただける” 

”資産の相談ならあの人がいる!と言ってもらえる”

そういう会社を目指して株式会社ケイスペラを設立いたしました。

「K-spera」のsperaはラテン語で信頼や誠実・真摯という意味があり、私たちが一番大切にしている想いを社名に込めました。

IFAという職業は、日本ではまだまだ人数も少なく、認知度もそれほど高くないかもしれません。

しかし米国では、安心して生活するために「医者・弁護士・ファイナンシャル・プランナーを友人に持て」とも言われるそうです。

日頃から信頼関係を築き何でも相談できる相手がいることで、より安心した生活が送れるということではないでしょうか。

私たちは、そのようにお客様が安心して相談できる身近な存在のパートナーでありたいと考えています。

昨今、ようやく日本においてもIFAという仕事を選択する証券会社・銀行出身者が増えてきました。

その多くは「真にお客様のために」という想いで日々努力されていることと思います。

弊社では、お客様から資産運用やライフプランについてのお悩みをご相談いただき、一緒に未来を考えさせていただけるよう努めてまいります。 

資産運用をどのように始めようか迷っている方、今の証券会社や銀行、保険会社とのお取引で満足を得られていらっしゃらない方、一度わたくし達とご縁を結んで頂ければ幸いに存じます。   

代表

代表取締役社長

桑原 淑子

Toshiko Kuwahara

「お客様と、二人三脚で、豊かな未来へ。」

こんにちは。

ファイナンシャル・プランナーの桑原慶大と申します。

私は神戸で生まれ育ち、関西学院大学を卒業後某大手銀行系証券へ入社しました。

そこでは様々な部署があり、研修や業務を通じて私自身たくさんの経験と知識を得ることが出来ました。

一方で、営業活動において課せられるノルマや、どのお客様に対しても画一的な提案。また、国内外を問わず転勤を伴う職種だったのでせっかく信頼関係が出来始めたお客様をずっと担当させていただく・・・というわけにはいきませんでした。

これは本当にお客様のためになっているのだろうか…と自問自答を繰り返していました。

そんな時に「IFA(金融商品仲介業者)」という仕事とIFAにおける「生涯一担当制」を知りました。

「お客様のお考えをしっかりとお伺いし、長いお付き合いのできる本当の意味での”資産運用のパートナー”になりたい。」

この思いで勤めていた証券会社を退職。

同じく証券会社で長年にわたり勤務していた両親が、起業した株式会社ケイスペラで私もIFAになることを決断いたしました。

私の目指すIFAの姿・・・それはお客様の家族のような存在です。

もし家族であれば、どのようなライフプランを立て、どんなアドバイスをするか?

私にとってすべてのお客様が特別な存在であるからこそ、常にこのことを念頭に置いております。

まだまだ若輩者ではございますが、お客様お一人お一人のニーズにお応えし、価値の高い、豊かな未来を一緒に作っていくために、より良いご提案ができるよう日々精進し、さらに邁進してまいります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャル・プランナー

桑原 慶大

Keita Kuwahara

Seminar

セミナー

話せる!聞ける!セミナー開催中

個人のお客様、企業様、どちらも大歓迎です!!

セミナーの様子1
セミナーの様子1 セミナーの様子2 セミナーの様子3

サムネイル写真をクリックする事で切り替えられます。

悩む資産運用

資産運用に興味はあるけど、はじめ方がわからない…

資産運用って実際どうなの?

退職金、どうしたらいいんだろう?

外貨の投資に興味はあるけど…

人生100年時代、老後2000万円問題などで不安…

会社を経営しているが、自分に万が一のことがあった時の会社と社員が心配

社員たちの福利厚生を考えたい

など、お悩みはありませんか?

株式会社ケイスペラでは定期的にセミナーを行っております。

また個人様の個別(少人数)セミナー、企業様への出張セミナーも随時承っております。

資産運用について、まずは知ることから始めていただきたいと考えているので、セミナー料は原則いただいておりません。

また本セミナーは特定の金融商品、保険商品の勧誘や、証券口座開設を強制するものではありませんので

お気軽にお問い合わせください。

一人ではご不安な方は、ぜひお友達やご家族とご一緒にご予約ください。

未来の自分、会社のために、まずは1歩踏み出してみませんか?

セミナー情報は随時、SNS(Instagram,LINE)にて更新してまいります。興味をお持ちいただけた方は、ぜひご覧ください。

セミナーに関するご質問、またご依頼等ございましたら、お問い合わせフォームからお願い致します。

Recruit

採用情報

IFA募集

日本人の投資に対する「意識改革」は、私たちのようなIFAが頼りにしていただける存在になることから始まると考えています。

募集要項

(1)現在の仕事内容にはやりがいを感じながらも、どこか心から満足出来ていない方

(2)資産運用は「長期・分散・積立」という視点で、お客様と真摯に長いお付き合いをさせていただくことこそが真のアドバイザーのすべきことだと考えている方

(3)やらされる営業ではなく、自ら考え、積極的に行動出来る方(もちろん法令遵守、規則遵守は必須です)

必須資格銀行、証券会社、保険会社等の金融機関において営業職の実務経験のある方
備考給与については歩合制(試用期間あり、経験・実績により応相談)

株式会社ケイスペラはまだまだ新しく、小さな会社です。

でも、だからこそ!少数精鋭の弊社で、一緒に日本人の「意識改革」をしてみませんか?

ご興味をお持ちいただいた方は、お問い合わせフォームに必須事項を入力、お問い合わせ内容のところに必須資格の有無、実務経験の有無、ご連絡方法や時間等ご希望がありましたら、併せてご記入ください。

翌営業日以降、こちらからご連絡を差し上げスケジュール等の調整をさせていただきます。

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