MESSAGE
ご挨拶
代表取締役社長
桑原 淑子
Toshiko Kuwahara
「お客様と真摯に向き合い、一緒に未来を考える」
”お客様のお子様・お孫様、またその先の代までずっと長くお付き合いいただける”
”資産の相談ならあの人がいる！と言ってもらえる”
そういう会社を目指して株式会社ケイスペラを設立いたしました。
「K-spera」のsperaはラテン語で信頼や誠実・真摯という意味があり、私たちが一番大切にしている想いを社名に込めました。
IFAという職業は、日本ではまだまだ人数も少なく、認知度もそれほど高くないかもしれません。しかし米国では、安心して生活するために「医者・弁護士・ファイナンシャル・プランナーを友人に持て」とも言われるそうです。
日頃から信頼関係を築き何でも相談できる相手がいることで、より安心した生活が送れるということではないでしょうか。
私たちは、そのようにお客様が安心して相談できる身近な存在のパートナーでありたいと考えています。
昨今、ようやく日本においてもIFAという仕事を選択する証券会社・銀行出身者が増えてきました。その多くは「真にお客様のために」という想いで日々努力されていることと思います。
弊社では、お客様から資産運用やライフプランについてのお悩みをご相談いただき、一緒に未来を考えさせていただけるよう努めてまいります。
資産運用をどのように始めようか迷っている方、今の証券会社や銀行、保険会社とのお取引で満足を得られていらっしゃらない方、一度わたくし達とご縁を結んで頂ければ幸いに存じます。
ファイナンシャル・アドバイザー
桑原 慶大
Keita Kuwahara
「お客様と、二人三脚で、豊かな未来へ。」
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの桑原慶大と申します。
私は神戸で生まれ育ち、関西学院大学を卒業後某大手銀行系証券へ入社しました。
そこでは様々な部署があり、研修や業務を通じて私自身たくさんの経験と知識を得ることが出来ました。
一方で、営業活動において課せられるノルマや、どのお客様に対しても画一的な提案。また、国内外を問わず転勤を伴う職種だったのでせっかく信頼関係が出来始めたお客様をずっと担当させていただく・・・というわけにはいきませんでした。
これは本当にお客様のためになっているのだろうか…と自問自答を繰り返していました。
そんな時に「IFA（金融商品仲介業者）」という仕事とIFAにおける「生涯一担当制」を知りました。
「お客様のお考えをしっかりとお伺いし、長いお付き合いのできる本当の意味での”資産運用のパートナー”になりたい。」この思いで勤めていた証券会社を退職。同じく証券会社で長年にわたり勤務していた両親が、一足先に起業した株式会社ケイスペラで私もIFAになることを決断いたしました。
私の目指すIFAの姿・・・それはお客様の家族のような存在です。もし家族であれば、どのようなライフプランを立て、どんなアドバイスをするか？私にとってすべてのお客様が特別な存在であるからこそ、常にこのことを念頭に置いております。まだまだ若輩者ではございますが、お客様お一人お一人のニーズにお応えし、価値の高い、豊かな未来を一緒に作っていくために、より良いご提案ができるよう日々精進し、さらに邁進してまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
ファイナンシャル・アドバイザー
北川 晴紀
Haruki Kitagawa
「地元密着型IFAとして、お客様と共に歩む」
はじめまして、ファイナンシャル・アドバイザーの北川晴紀と申します。
私は2012年に関西学院大学を卒業し、新卒で中堅の証券会社へ入社、野村證券への転職を機に地元神戸へ帰り、2021年に株式会社ケイスペラへ入社いたしました。
これまで、多くの富裕層・資産形成層のお客様への資産運用のアドバイスやコンサルティング、 外部でのセミナー講師などたくさんの経験を積んで参りました。また昨年より県立高校で非常勤講師として、高校一年生を対象とした金融教育の授業なども行なっております。
私の目指す IFA像は、お金にまつわるさまざまな悩みや困ったことがあるときに1番に相談できる、言わば 「お金のかかりつけ医」 です。
証券営業だけにとどまらず、 証券・保険・ライフプランニング・相続対策などをワンストップかつ中立的な立場でご提案出来る IFAこそ、私の経験を最大限活かしてお客様の役に立てる場所だと自負しております。
神戸のみなさまのお金のかかりつけ医として、また生涯ご担当させていただくお客様の最も身近なお金のパートナーとして、日々研鑽を怠らず、一緒に走ってまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
ファイナンシャル・アドバイザー
向山 哲三
Tetsuzo Mukaiyama
「お客様の真のライフパートナーを目指して」
６０歳を機に野村證券を定年退職し、２０２３年に株式会社ケイスペラに入社しました。
I F Aとして、証券会社の金融商品だけでは解決できないお客様のさまざまな課題にワンストップで対応出来る「真のライフパートナー」を目指しています。
前職では主に芦屋・西宮地域の富裕層のお客様を担当しておりましたが、現在は全国どこでも対応可能です。
知識や経験をもとにした資産運用だけでなくライフプランを踏まえたご提案と有益な情報提供およびご安心いただける丁寧なサポートを心がけています。
また、中長期的な視点で資産運用をはじめとして保険・相続・贈与・事業承継など、お客様に最適なアドバイスをご提供いたします。
まずはお気軽にご相談ください。